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和讯发现近期#宁德时代(300750)#获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：业绩变化：公司2023年上半年实现营收1892.46亿元，同比增长67.52%，实现归母净利207.17亿元，同比增长153.64%。其中23年Q2实现营收1002.08亿元，同比增长55.86%，环比增长12.55%，实现归母净利108.95亿元，同比增长63.22%，环比增长10.9%。预计下半年毛利水平仍稳定在预期之内。投资要点：公司动力及储能电池装机量均稳居世界第一，技术储备深化海外合作。预计电池出货环比增长，新技术持续推进。公司上半年研发投入接近100亿元，同比增长77%，公司持续推动“四大创新”，积极推进电动船舶、电动飞机新动力(310328)领域应用。公司着重打造具有竞争力的供应网络，原料来源包括但不限于长协、投资、自制、回收。投资建议：考虑公司规模技术优势，上调23/24/25年公司归母净利为474/628/739亿元（原值438/583/714），对应P/E为21/16/13，维持“买入”评级。风险提示：原材料涨幅超预期，电池提价低于预期，行业发展不及预期。